一只天鹅蛋在鸭群中破壳了，但因为这只小天鹅长得很丑，所有的鸡、鸭都嘲笑他，排挤他，连他自己的兄弟姐妹也欺侮他，看不起他，大家都让他滚远点儿。无奈之下，丑小鸭被迫离家流浪，几经风险。丑小鸭来到来到一间农家小屋。他忍气吞声在这里生活了一段时间，不断受到鸡和猫的奚落排挤。最后他独自来到他心驰神往的大自然当中。秋天到了，丑小鸭看到一群南飞的天鹅，他们是那么的优雅，跳着美丽的舞蹈。从此他再也无法忘记这些美丽的鸟儿。                                                                      

冬天到了，天是那么冷，丑小鸭几乎被冻死在冰冷的湖边。当他再次睁开眼睛，他又看到了那些美丽的鸟儿。然而，这时水中映出的不再是那丑陋的灰色鸭子，而是一只美丽洁白的天鹅。