花果山一块巨石里蹦出一个石猴。石猴海外拜师学得一身好本领，这石猴就是孙悟空。孙悟空学艺归来，向东海龙王借得定海之宝——如意金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王，阎君去天庭告状，在太白金星的举荐下，玉皇大帝将孙悟空叫到天庭当弼马温。悟空在知道了弼马温是不入流的小官后，负气回到花果山，自封“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，却被悟空打败，撤回天庭。玉帝在太白金星的建议下，第二次招安孙悟空，封他为有名无实的齐天大圣，并让他去管理蟠桃园。没过多久，王母娘娘开蟠桃大会，让七仙女到蟠桃园摘取仙桃，孙悟空在得知蟠桃会没请自己后，盗桃偷丹，扰乱蟠桃会，酒醒后自知闯下大祸，再次逃下界。天庭第二次围剿花果山，孙悟空被太上老君的金刚镯打中头，被二郎神擒拿。于是太上老君将孙悟空带回兜率宫，放进八卦炉里炼丹，孙悟空不但没死反而炼出火眼金睛，四十九天后逃出八卦炉，大反天宫。后来，如来佛用五指山镇压了孙悟空，并告知其数百年后将有人来将他放出来。